Чтобы включить функцию выставления счета из CRMCA, необходимо перейти в раздел «Настройки» — «Общие» — «Дополнительные» в своей crm системе. Затем пролистайте вниз и включите ползунок «Выставление счетов на оплату».
После включения переключателя, установите признак «Включить отображение кнопки в сделках «Выставить счет»», добавьте информацию об организации, от лица которой будет производится выставление счетов.
И нажмите кнопку «Сохранить». В случае необходимости Вы можете указать несколько организаций для выставления счетов.
После добавления информации об организации страница с настройками будет выглядеть следующим образом:
В данном разделе настроек Вы можете также редактировать информацию об организации и, в случае необходимости, удалить её.
После выполнения всех настроек в карточке клиента появится дополнительно кнопка «Выставить счет»
При нажатии на кнопку у Вас появится форма для ввода информации о Вашем покупателе и товарах или услугах, которые он приобретает.
Если у Вас указано несколько организаций, Вы сможете выбрать от какой организации выставляется счет.
После первого ввода информации о покупателе и товаре, CRM-система запомнит введенные значения и при последующем вводе предложит Вам выбрать сохраненное значение из списка.
Вы можете указать несколько товаров и услуг, которые приобретает Ваш клиент, для этого необходимо нажать на кнопку «Добавить позицию», также Вы можете удалить информацию о ненужном товаре или услуге. После заполнения всей необходимой информации нажмите на кнопку «Выставить счет»
После добавления информации о счете, его можно распечатать, предварительно посмотрев, скачать, указать информацию, что счет оплачен, редактировать его или удалить в случае необходимости.
Если Вы выберите для счета действие «Отметить оплату», то у Вас дополнительно появится статус «Оплачен»
При выборе «Распечатать» у Вас откроется окно выбора действий со счётом, который Вы сможете предварительно просмотреть и распечатать прямо из окна браузера, а так же скачать на ПК.
Для удобного поиска и обработки счетов Вы можете использовать раздел Поиск — Счета в CRMCA.
Раздел отображает все счета, выставленные из CRM, с возможностью их печати, выгрузки, а также массового изменения статуса оплаты. Также доступен поиск по номеру счета и удобная фильтрация по данным покупателя, поставщика, дате выставления, сумме и статусу оплаты.
