Для того, чтобы выгрузить информацию по сделкам, клиентам, лидам или счетам из CRMCA в Excel, необходимо перейти в CRM систему во вкладку «Поиск».

Далее выбираем необходимый раздел «Сделки», «Клиенты», «Лиды» или «Счета». По необходимости устанавливаем фильтр, если выгрузить данные необходимо по определенным параметрам.

Также отмечаем галочками необходимые колонки для выгрузки. Для этого нажимаем справа на кнопку «Колонки». Колонкам можно сразу задать необходимый порядок методом перетаскивания с зажатой кнопкой мышки.

Сортировку колонок можно еще производить непосредственно по самим колонкам раздела «Поиск», не открывая выпадающий список колонок. Для этого необходимо навести мышку на название колонки и с зажатой левой кнопкой мышки перетащить за специальную иконку на необходимое место.

После установки необходимых параметров и колонок нажимаем кнопку «Выгрузить». В случае, если список до 2000 строк, то выгрузка произойдет сразу.

Если же список 2000 и более, то появится окно, где необходимо указать email на который будет отправлена выгрузка, когда будет сформирована. Чем больше строк необходимо выгрузить, тем больше может потребоваться времени на формирование файла выгрузки и его отправку.