Перед созданием связок, необходимо сперва подключить сервис к Albato. Для этого зайдите в верхнем меню интерфейса Albato во вкладку “Подключения”. Выберите в открывшейся форме Мегаплан и нажмите «Добавить подключение».

Теперь нам нужно заполнить несколько полей данными, которые Мегаплан отправляет на почту при регистрации. Заполним поля Домен, логин и пароль:

Обратите внимание, что значение в поле домен также можно скопировать из браузерной строки без https:// и остального адреса после .ru, указанного в дашборде.

Сохраним прогресс. Новый экране покажет нам поля системы настроек Мегаплан в верхней части, а также сгенерирует нам вебхук:

Готово! Подключение Мегаплан создано.

Создадим связку, которая будет создавать контакт и сделку в Мегаплан при начале звонка в CleverApp. Для этого во вкладке «Мои связки» находим «Создать».

Шаг 1.

Откуда передаем данные — CleverApp
Событие — начало звонка
Подключение CleverApp к Альбато, выполнено нами ранее, подробнее тут

Шаг 5.

Куда отправляем данные — Мегаплан
Действие — создаем «Новый контакт»
Подключение — было создано нами ранее
Проект — выбираем из выпадающего списка

Шаг 6.

Настройка полей карточки контакта:

Имя, Телефон и email — выбираем из списка CleverApp

Шаг 7.

Настройка проверки контакта на дубли, мы выбрали — «Не создавать новую запись, если найден дубликат», проверка будет по двум параметрам Номер телефона и email, в случае если будет найдет только один из параметров, новая запись не будет создана.

Добавляем в связку шаг «Новый лид», для этого нажимаем «+» Действие.

Настройка выглядит так:

Следующий шаг — настройка полей сделки:

ID контакта — этот параметр берем из списка Мегаплан «Создание контакта»
Имя — можно заполнить в произвольной форме, мы впишем статично текст — Новый лид из CleverApp»
Воронка — значение из списка
Остальные поля можно заполнить произвольно.

Наша связка готова, не забудьте ее запустить.