В CRMCA есть функция объединения клиентов. Данная функция может быть полезна в случае образования дубля клиента или объединения нескольких клиентов в одного.

Чтобы ей воспользоваться, необходимо открыть основного клиента, к которому планируете прикрепить другого клиента. В открытом клиенте нажать на три точки рядом с названием клиента, затем выбрать «Объединить клиентов» и методом поиска найти клиента, которого хотите прикрепить к текущему.

Разберем на примере.

Допустим, есть разные клиенты А и Б. Нам необходимо объединить этих клиентов таким образом, чтобы остался клиент А с прикреплением данных от клиента Б.
Для этого переходим в клиента А, нажимаем на три точки, рядом с названием клиента и выбираем «Объединить клиентов»:

После проделанных действий откроется окно объединения клиентов в котором нам необходимо через строку поиска найти клиента Б, в поле указываем любые данные клиента (Имя, телефон, E-mail, информация из полей) и нажимаем на нужного клиента:

Затем указываем, что необходимо сделать с полями объединяемых клиентов. Возможно поменять на поля клиента Б, оставить от клиента А или заменить пустые, после выбора нажмите «Объединить»:

После объединения остается клиент А и к нему переносятся данные контактные данные, значения полей в зависимости от выбора на предыдущем этапе, а также все сделки клиента Б: